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瑞银发布研报称,电能实业(00006)2025年经常性纯利同比增长2%至62亿元,全年每股派息维持于2.82港元 ,相当于股息率4.6%。期内融资成本同比上升35%至2.28亿港元 。业绩大致符合预期。该行认为,有利的并购环境及管理层良好的收购往绩,可支持该行对公司的正面看法 ,维持“买入 ”评级及目标价70港元。
报告指,各地区业务表现稳健,其中澳洲业务表现突出 ,盈利同比增长4%至15亿元,受惠于SAPN新监管期自去年7月起上调准许回报,以及维多利亚州接驳费收入增加 。英国业务盈利持平于32亿元,主要由于去年UKPN的较高一次性回拨因素正常化;NGN及WWU已于去年12月获得有利的最终决定。
指引方面 ,管理层预期UKPN出售事项可于今年6月底前完成,作价42亿英镑(约443亿港元);英国铁路收益(19亿港元)已于今年1月完成。监管重置方面,管理层对英国天然气及澳洲公用事业的准许回报上调看法正面 。并购方面 ,集团将聚焦成熟的受规管能源市场,并乐于与长江基建及长实集团合作。瑞银预期市场对业绩反应大致中性,焦点将转向出售事项后的现金部署。
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