微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧
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微乐辅助器免费版系统规律输赢开挂技巧教程
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储能：英国落地长时储能扶持项目 ，国内上半年储能并网数据验证行业增长韧性。英国能源监管机构Ofgem近日公布了首批长时储能（LDES）拟支持项目名单，总规模约7.6GW 。此举标志着英国能源转型重心从“扩大可再生能源装机”向“构建高比例新能源灵活电力系统 ”实质性转变 。我们认为 ，此次名单不仅为英国近四十年来首次重启大型抽水蓄能建设提供了政策背书 ，更通过“收益上限与下限 ”保底机制为项目落地提供了稳定的投资回报预期。从战略逻辑看，长时储能是解决英国苏格兰北部风电富集区与南部负荷中心地理错配 、缓解电网约束及降低弃风率的关键基础设施 。对于国内产业链而言，这释放了明确的出海机遇 ，具备技术优势的国内储能设备与系统集成商有望借此契机深化国际合作 。
7月15日 ，寻熵研究院披露2026上半年储能并网数据，全国752个项目并网 ，规模23.20GW/60.26GWh ，容量同比增17%。其中，独立储能占74% ，用户侧装机同比下滑32%；锂电占比96% ，构网型 、混合调频储能加速落地；新疆、内蒙古、河北等装机领跑，华能 、中广核等央国企开发规模领先 ，宁夏储备大量项目待下半年并网。
我们认为 ，行业增长基本盘稳固，容量电价 、现货、调频多元商业模式持续完善 ，下半年储备项目将带来显著增量 ，具备构网 、长时储能技术的企业充分受益，同时需留意用户侧需求走弱的结构性压力 。建议重点关注：阳光电源 、德业股份、鹏辉能源 、瑞浦兰钧 、锦浪科技、固德威 、派能科技 。
锂电：锂电消费税预期落地，钠电储能迎来“免税窗口期”。锂电池消费税预期落地 。2026年9月1日起锂电池将被征收消费税 。2026年7月16日财政部 、海关总署、税务总局发布关于调整部分电池消费税政策的公告 ，自2026年9月1日起 ，对无汞原电池 、金属氢化物镍蓄电池（又称氢镍蓄电池或镍氢蓄电池） 、锂原电池、锂离子蓄电池、全钒液流电池按照2%税率征收消费税；自2027年9月1日起，对上述电池产品按照4%税率征收消费税。自2026年9月1日起至2028年12月31日 ，对钠离子电池 、固态电池 、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池 、砷化镓电池免征消费税 。
早在今年5月SMM报道市场传出锂电池消费税调整预期 ，近日正式公告，预计消费税将直接抬升电芯环节制造成本 ，并对动力 、储能电芯报价体系形成扰动 ，考虑到当前电芯厂利润空间有限，新增税负大概率难由电芯厂单独承担 ，后续或通过价格谈判在电芯厂与下游车企、储能客户之间共同分摊 。
宁德时代与Alfen签5GWh钠电储能大单 ，钠电储能系统将在欧洲市场开展首批落地应用。近日，宁德时代与欧洲领先的新能源集成商AlfenN.V.签署谅解备忘录 。双方计划自2027年起 ，在荷兰等西欧国家部署5GWh的天恒钠电储能系统 。天恒钠电储能系统拥有25年超长寿命 ，系统整体RTE提升近2%，全生命周期成本更低。同时，其可兼容磷酸铁锂系统 ，这能让Alfen在电池材料选择更灵活 ，降低锂价波动影响 。此次签约标志着天恒钠电储能系统将在欧洲市场开展首批落地应用 。宁德时代将借此契机，积累钠电在欧洲电网应用的本地化经验 ，提升产品与欧洲电网标准的适配度 ，从而加速钠电储能技术在欧洲的规模化普及，推动欧洲能源零碳与多元化转型。
AIDC：华为昇腾950引爆国产算力情绪 ，海外巨头资本开支再超预期。国内方面 ，（1）WAIC2026开幕，华为昇腾（Ascend）950超节点真机首秀 ，是业界最大规模1024卡超节点真机首次亮相 。7月17日 ，WAIC在上海开幕 。升腾950超节点（Atlas950SuperPoD）真机首次公开亮相。现场展出的版本搭载16台计算柜 、共计1024张升腾卡 。该超节点基于自研“灵衢 ”（UnifiedBus）互联协议，以单柜64卡为基本单元 ，最大可支持8192张升腾950DT芯片高速直连——规模是升腾384超节点的20多倍 ，也是英伟达NVL144方案的56.8倍 。在性能方面，该产品提供1EFLOPSFP8 、2EFLOPSFP4澎湃算力，拥有256TB全局统一内存编址空间 ，依托TB级NPU互联超大带宽与3μs超低RTT时延 ，突破集群内计算、存储等各类资源的通信瓶颈。通过系统性架构创新优化，实现全域资源统一高效调度 ，让整套超节点集群高效运行 。华为表示 ，华为主流超节点产品升腾384超节点已商用落地逾750套，规模应用于互联网 、运营商 、金融、教育 、医疗 、交通、制造等行业 。（2）WAIC释放高规格政策信号。国家主席习近平出席WAIC开幕式并发表主旨讲话；中国倡议的世界人工智能合作组织（WAICO）正式成立、29个创始成员国签署协定；国家发改委会同有关部门发布《人工智能合作发展行动计划》 ，提出“智能算力普惠 ”等八项行动 。
海外方面 ，（1）Meta扩建Hyperion至5GW 、累计投资超500亿美元 。7月13日，Meta宣布将美国路易斯安那州RichlandParish数据中心——Hyperion项目扩建至5GW算力规模 ，并将当地累计投资提高至超过500亿美元 ，较2024年公布的逾100亿美元投资计划新增约400亿美元，成为全球规模最大的AI基础设施项目之一。
若计入芯片采购 ，全周期投资或超2500亿美元 。（2）英伟达与三菱重工就AI数据中心冷却与供电合作 。英伟达考虑在下一代AI工厂中引入三菱重工的冷却系统和能源管理技术 ，目标是显著降低数据中心的电力消耗和发热量，应对高密度GPU带来的能耗挑战。目前三菱重工在AI数据中心基础设施领域已有较强布局，提供一站式解决方案 ，包括现场发电（如高效率燃气轮机） 、先进冷却技术（液体冷却、浸没式等） 、能源管理和控制系统 ，此前已在美国设立数据中心业务基地，并积极参与全球AI基础设施建设。英伟达与三菱重工的这一联动也标志着AI基建的产业边界正在拓宽 ，英伟达正从芯片供应商向AI算力整体方案定义者升级 ，而传统重工巨头的工业技术积累，正成为AI时代的核心产能 ，算力与工业制造的跨界融合正进入深水区 。（3）台积电Q2创纪录业绩并上调全年指引 。台积电于7月16日发布第二季度财报 ，Q2营收402亿美元，同比+36% ，并将全年营收增速指引从高于30%上调至高于40%；净利同比+77% ，创下单季度新纪录。在资本开支方面，台积电的资本支出计划被市场视为全球先进芯片供需状况的重要风向标 ，涵盖从英伟达AI加速器到特斯拉汽车处理器及AI服务器芯片在内的核心组件 ，台积电首席财务官黄仁昭表示将2026年资本开支上调至600–640亿美元，此前为520亿—560亿美元，并指出代理型AI（AgenticAI）需求的强劲增长是推动本次上调的重要原因之一 。在主营业务收入方面 ，高性能计算（HPC）占营收66% ，智能手机在2022年占台积电收入的最大份额，目前已下降到22% 。
近期建议重点关注：液冷设备英维克 、冰轮环境、申菱环境 、同飞股份 、高澜股份、磁谷科技；柴油发电机泰豪科技 、科泰电源；机柜外电源科华数据 、禾望电气、中恒电气 、科士达；服务器电源麦格米特 、欧陆通；变配电设备金盘科技、伊戈尔、明阳电气 、京泉华。
光伏：长征十号乙突破可回收 ，持续关注太空光伏主线 。7月10日 ，长征十号乙首飞，火箭一二级分离约6分钟后 ，一子级垂直返回 ，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功 。此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收 ，同时也是全球首次运载火箭网系回收 ，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破。据Spacelive，6月国内共10次火箭发射 ，同比+7次（+233%） ，我国火箭进入发射高峰 。朱雀三号遥二已于6月29日完成静态点火测试，有望近期发射 。商业航天板块有望迎新一轮主升浪。
海外方面，2026H2 ，SpaceX的星舰V3将正式启动复用 ，部署星链V3卫星，单星通信能力较V2mini卫星大幅提升 。2028年起星舰将开始布局算力卫星 ，对应算力100kW/吨 ，太空算力预期进一步增强 。我们认为，商业航天正在迎来国内外催化共振 ，建议关注太阳翼供应链电科蓝天 、钧达股份、明阳智能 、东方日升 、上海港湾；光伏设备迈为股份、拉普拉斯 、捷佳伟创 、奥特维、晶盛机电 、连城数控 、高测股份、宇晶股份；太阳翼辅材聚和材料。
风电：广东启动11.2GW海风竞配 ，“十五五”海风启动。5月下旬以来，由于2025年“531 ”抢装带来的同比高基数压力 ，以及欧洲对华贸易保护升温影响 ，风电板块持续调整 、短期超跌 。目前，5月陆风并网数据已经落地 ，各省海风“十五五 ”规划逐步下发 ，风电板块有望迎反转 。
海风方面，7月9日-13日，广东四市启动11.2GW海风竞配 ，“十五五”海风启动。7月1日 ，福建省人民政府发布关于印发《“十五五 ”“海上福建 ”建设规划》的通知，提出到2030年海风装机达到10GW ，及“十五五”期间新增5.77GW 。此前 ，海南省 、浙江省分别规划“十五五”期间新增14.7GW、25GW海风装机，辽宁省规划启动13.1GW项目 。我们认为 ，各省规划相较于3月13日发布的全国“十五五 ”规划中的全国新增53GW更为积极 ，国内海风装机预期有望上调。欧洲方面，法国AO9+10、英国AR8均有望年内落地 ，欧洲海风订单有望加速落地 ，中欧海风共振持续 。建议关注大金重工 、天顺风能 、海力风电、东方电缆 、中天科技 、亨通光电 。
陆风方面，2026年1-5月国内风电并网25.05GW ，在2025年“531抢装 ”的高基数下 ，同比下降47%。根据我们统计，2026年1-5月国内陆风风机招标量42.92GW；5月5-7MW风机中标均价1738元/kW（剔除塔筒），招标量价维持高位 。我们认为 ，在中东冲突带来的全球能源危机下 ，以及国内“算电协同”政策支持下，“十五五 ”国内风电装机有望维持高景气 。建议关注金风科技、明阳智能 、运达股份 、三一重能、德力佳 、新强联 、日月股份、金雷股份。
电网：谷歌参建美国大型太阳能供电数据中心 ，南网上半年固定资产投资同增15% 。据智通财经网资讯 ，近日谷歌表示已与CypressCreekEnergy签署协议，将共同建设其在美国规模最大的太阳能发电及储能项目——位于阿肯色州密西西比县的SteelRiverEnergyCenter能源中心 。该项目是谷歌数据中心能源供应的重要布局 ，预计将分两个阶段建设。第一阶段将新增1.6GW太阳能发电装机容量以及1.9GWh电池储能容量；项目全部建成后 ，太阳能发电装机容量将扩大至2.5GW，储能容量增至2.9GWh。据中国能源网资讯 ，今年1-6月 ，南方电网累计完成固定资产投资893亿元，同比增长14.8% ，规模创历史同期最高 ，完成全年1800亿元投资目标的49.6% 。二季度完成投资508亿元，投资节奏较一季度进一步提速 。
我们认为，AI发展和能源安全正加速全球电力基建扩张 ，建议重点关注思源电气 、威胜控股 ，关注平高电气 、长高电气、特锐德。
整体看，我们认为电力设备各行业均有基本面层面的积极变化和潜在催化 ，维持板块整体“推荐 ”评级 。
风险提示：1）国内相关政策支持力度不及预期、新能源入市政策落地不及预期；2）宏观经济 、用电量增速放缓风险；3）国际贸易形势波动的风险；4）原材料价格波动；5）产业链价格竞争加剧；6）新技术发展不及预期 。
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